消息人士稱,荷蘭皇家殼牌公司與私募股權公司黑石集團合作,也在5月下旬提交了競標方案,但由于這些信息是私人的,所以暫時不能公布具體價格。此外,雪佛龍與另一家私募股權公司合作展開競標,而英國石油公司正在獨立爭取收購計劃。
目前,包括私人股本公司如阿波羅全球管理有限責任公司以及能源公司在內的多家公司已經分別為澳大利亞墨爾本的商品巨頭出售的單個頁巖房資產進行出價。
必和必拓預計將獲得100億美元甚至更高的報價,因為整個業務單位的投標將進行第二輪,如果分批出售這些資產,則可能獲得高達130億美元的報價。必和必拓曾表示,公司希望將頁巖資產整體出售給單一方,并預計將在7月份之前召開第二輪招標。
截至發稿,必和必拓,BP,雪佛龍,殼牌,黑石和阿波羅的代表拒絕發表評論。
Shaw and Partners Ltd.的悉尼分析師Peter O'Connor通過電話表示,以100億美元或更高的價格出售頁巖資產似乎是一個現實的前景,現在有多家石油巨頭競爭該業務資產。
必和必拓在去年夏天透露計劃出售其陸地頁巖資產。此前激進投資者埃利奧特管理公司表示,其進入頁巖的行為以及其他決定破壞了股東價值近400億美元。該公司在2011年的兩次美國石油和天然氣收購中花費了200億美元,在Eagle Ford,Permian,Haynseville和Fayetteville等地區擁有80萬英畝的土地。必和必拓也準備通過7個標的分批出售這些資產。
潛在利益
殼牌可能對必和必拓的Permian資產感興趣,其上游負責人Andy Brown在二月接受采訪時曾透露,Permian鉆探是當前美國產量激增的主要原因,能夠使勘探者的成本降至每桶15美元。
透社援引知情人士的話報道說,殼牌早前曾與黑石和雪佛龍一起向私募股權公司Warburg Pincus競購。
知情人士在4月份表示,英國石油公司正在與摩根士丹利合作,因為它衡量了收購必和必拓的能源資產以擴張美國頁巖的可能性。
總部位于倫敦的英國石油公司在2010年之前也持有Permian地區部分資產,但當時它出售這些資產以籌集與墨西哥灣漏油事件有關的開支。自那以后,該地區考慮了各種選擇,“但過去三到四年里,找到可增加收入的交易非常困難”,財務官Brian Gilvary在四月份表示。
4月份執行官安德魯·麥肯齊(Andrew Mackenzie)表示,必和必拓的美國資產出售正在“計劃進行中”,預計6月份出價。該交易可能會在今年年底之前公布,盡管必和必拓還會繼續評估交換資產或進行IPO或分拆的方案。